こんな方は未来設計書作成が必要です。

□　教育費が思ったより負担が大きく、家計を圧迫している。
□　子どもが産まれたので、学資保険を検討中（まずは未来設計です）。
□　定年後に住宅ローンが残ってしまうけど大丈夫？
□　住宅ローンの繰り上げ返済を検討中（将来の支出を把握してますか？）
□　老後に備えいくら位の貯蓄が必要か知りたい。
□　持家か賃貸住宅のままか迷っている。

【未来設計作成をご希望の方】

ご記入いただく用紙と必要書類のご案内をさせていただきますので、まずは来店予約していただき、店頭にお立ち寄りください。

当店のキャッチコピー「30分からはじめるよりよい未来」が始まります。

まずは簡単にヒアリングさせていただき、その方に合わせた必要書類をご案内させていただきます。

費用は完成時にお支払いただきます。

【作成までの手順】

①必要書類をお預かり→お預かり後、3営業日以降にたたき台となる仮未来設計書ができあがり

②仮未来設計書でまずはイメージを見ていただきます。
そこでさらに具体的な要望をいただいたり、修正事項を確認させていただきます。
※作成過程のやりとりが非常に大事です。

③未来設計書の完成。完成後にあらためて将来にわたるお金の流れを確認、課題点があれば、その対応策をご提案。　

ここまでお互いに手間はかかりますが、将来が具体化することで、不安はなくなり前向きな将来設計を考えるきっかけになると思います。